Jalles Machado lança IPO e pode valer R$ 3,75 bi na estreia

A produtora de etanol e açúcar Jalles Machado vai lançar oficialmente sua oferta de ações hoje, apurou o Valor. Pelos números apresentados aos investidores, chegará à bolsa avaliada entre R$ 3 bilhões e R$ 3,75 bilhões, considerando o valor 'post money', disseram as fontes.

A precificação será dia 4 de fevereiro.

A oferta base será de R$ 800 milhões, dos quais 80% referentes à tranche primária. Com lotes adicional e suplementar, pode subir para cerca de R$ 1 bilhão.

Uma série de companhias do agronegócio fez registro de oferta no fim do ano passado, mas nada ainda saiu como planejado. Na Jalles Machado, o ânimo para seguir com a operação vem do rali da concorrência – as ações da São Martinho sobem 16% no ano, contra 4% do Ibovespa, com melhoras nas perspectivas para o setor.

“A projeção de aumento de consumo, principalmente com retomada da demanda externa, deu uma animada nos investidores. A Jalles tem atraído bastante interesse com essa mudança de cenário”, diz uma fonte.

A companhia é uma das maiores produtoras e exportadoras de açúcar orgânico do país, dona da marca Itajá. Os donos vêm de uma família ativa politicamente no Estado de Goiás. O fundador da companhia, Otávio Lage de Siqueira, foi governador de Goiás e prefeito de Goianésia - a data de seu falecimento é feriado municipal na cidade, sede do grupo empresarial.

Os bancos XP, BTG, Santander e Citi coordenam a oferta.

Fonte:  Valor Econômico – 15/01